中金公司保荐阿特斯IPO项目质量评级B级 排队周期近两年 承销保荐费用率较高
专题:券商IPO项目执业质量评级
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(一)公司基本情况
全称:阿特斯阳光电力集团股份有限公司
简称:阿特斯
代码:688472.SH
IPO申报日期:2021年6月28日
上市日期:2023年6月9日
上市板块:科创板
所属行业:电气机械和器材制造业(证监会行业2012年版)
IPO保荐机构:中金公司
保荐代表人:魏先勇,薛昊昕
IPO承销商:中金公司、华泰联合、东吴证券
IPO律师:北京市君合律师事务所
IPO审计机构:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)执业评价情况
(1)信披情况
问询轮数为3轮;“税收优惠政策变化及政府补助的风险”“不可抗力的风险”缺乏针对性内容;被要求简化总结发行人关联交易、公司治理相关制度,避免照搬公司章程等原文;被要求披露电站销售业务的成本构成情况,并予以必要的分析;被要求按照扣除运费后口径,对 2020年的毛利率、成本构成及其波动予以分析及披露,并进行同行业对比;被要求简化披露大型储能业务介绍及其市场发展趋势等介绍性内容,被要求核查招股说明书全文并修改“未来几年”等模糊表达,避免误导投资者。
(2)监管处罚情况:不扣分
报告期内,发行人及其子公司共受到14项行政处罚。
(3)舆论监督:不扣分
(4)上市周期
2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,阿特斯的上市周期是711天,高于整体均值。
(5)是否多次申报:不属于,不扣分
(6)发行费用及发行费用率
阿特斯的承销及保荐费用为17264.15万元,承销保荐佣金率为2.50%,低于整体平均数6.35%,低于保荐人中金公司2023年度IPO承销项目平均佣金率3.56%。
(7)上市首日表现
上市首日股价较发行价格上涨17.57%。
(8)上市三个月表现
上市三个月股价较发行价格上涨27.57%。
(9)发行市盈率
阿特斯的发行市盈率为19.86倍,行业均数22.41倍,公司低于行业均值11.38%。
(10)实际募资比例
预计募资42.78亿元,实际募资69.07亿元,超募比例61.44%。
(11)上市后短期业绩表现
2023年,公司营业收入较上一年度同比增长7.94%,营业利润较上一年度同比增长37.56%,归母净利润较上一年度同比增长34.34%,扣非归母净利润较上一年度同比增长40.52%。
(12)弃购比例与包销比例
弃购率0.13%。
(三)总得分情况
阿特斯IPO项目总得分为85.5分,分类B级。影响阿特斯评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,上市周期较长。这综合表明,虽然公司短期内业绩表现较好,但信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。
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